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冠豪高新2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-03-10 18:33    来源媒体:同花顺

冠豪高新(600433)(600433)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

2019年,面对复杂多变的宏观经济环境和日趋激烈的行业竞争,在董事会的领导下,公司经营班子带领全体员工,不忘初心,砥砺奋进,以“深化改革”为总基调,坚持“三五四”核心理念和“严实透快”工作作风,以“三降一升一控”为抓手,将“为股东创造价值、为客户提升服务、与员工共创未来”作为目标,不断创新工作方法、产品业务和管控模式,持续强化党建工作,积极履行社会责任,推动公司高质量发展,并较好地完成年度各项重点工作。报告期内,公司实现营业收入25.95亿元,同比增长1.75%;归属于上市公司股东的净利润1.70亿元,同比增长55.95%。

(一)坚持党建引领,稳步推进党建经营深度融合

公司始终坚持党的领导,不断加强党的建设,积极学习贯彻习近平总书记讲话精神,稳步推进党建经营“嵌入式”融合。勇克经营困难,主动作为抓机遇,以主体责任为抓手,坚持党委“把方向、管大局、保落实”作用;以公司生产经营重点项目为抓手,建章立制,贯彻落实去“两张皮”;以“三重一大”制度为抓手,将党委前置讨论与董事会、股东大会无缝链接,保证目标和方

向一致;以廉政监督和廉洁教育为抓手,夯实道德和法纪防线;以“两学一做”为抓手,积极开

展“不忘初心、牢记使命”主题教育;以人文关怀为抓手,促进公司和谐发展。

(二)深化改革谋增长,助力高质量发展

1.推动机构改革,减员增效明显

公司积极推动组织机构改革,通过部门职能重组,打破壁垒,实现团队高效运作;推行“承包制”,全员计件、全员轮岗、末位淘汰,激发员工积极性。报告期内,公司实现减员7%,劳动生产率增长7.1%。

2.探索用人机制改革,建设人才梯队

推行轮岗制度,提倡“一岗多能”,激发部门及人员活力,实现自我增值。颁布并实施《岗位任职资格和晋升管理制度》,43名骨干员工已成功通过技术职称评审实现薪级晋升。

3.完善考核激励机制,激发企业活力

推动部分职能部门考核向业务部门转变,打造“经营型”部门,强化业绩挂钩;倡导跨部门协同专项考核,打破原有业务区域,重新分区管理,按内部创效分配,激发员工工作激情;建设岗位任职资格晋升体系,为员工提供多条晋升通道,全面引导员工提升自身综合素质;完善《合理化建议管理办法》、《创效成果管理办法》等一系列制度文件,建立分层级全方位的创效激励体系,营造浓厚的创效氛围,从而推动公司高质量发展。

(三)持续优化基础管理,深度挖掘利润增长点

1.狠抓“三降一升一控”

降成本方面。公司坚持集中采购,持续优化完善技术工艺,及时实施设备技改,实现从采购、生产、技术等方面全方位节降成本。

降应收方面。优化完善应收账款预警机制,修订《合同管理办法》,加强法务队伍建设和法律追收,同步结合超期应收考核机制,应收账款及超期账款控制行业平均水平以下,完成年度考核

目标。

降库存方面。加强定期库存盘点,推动仓库与车间物资直连,运用NC系统实现可视化管理,通过国产替代进口、库存前移、供应链联动等多种方式,实现存货周转天数下降,经营效率持续增强。

升效率方面。以计划部门为抓手,从供应链视角完善管理基础,加强产供销联动,通过提车速、降非有效生产时间、保供应等方式,完成“提产量、保质量”的目标,生产效率持续全面提

升。

控风险方面。报告期内,市场需求趋软,产品售价下滑,公司通过优化内部管理,加强风险管控,一方面降成本提效率,另一方面优化营销策略和销售布局,扩大市场份额,确保经营业绩

的稳步提升。同时,公司持续推进依法治企,完善规章制度体系建设,严格合同、规章制度和重

大决策合法合规审核,加强法治队伍建设和培育法治文化,将法治建设工作与推进依法治企紧密

结合,建立健全法务风险防控体系。

2.坚定落实差异化营销策略

无碳纸方面通过提早布局、加强部门联动等多项措施,有效减缓板块利润流失;热敏纸方面通过区域、机台、产品协同,进一步开拓中高端热敏纸市场,实现全年销量持续增长的同时延缓

价格下降趋势;热升华转印纸按“三主一辅”营销策略,销量同比增长35%,带动利润大幅增长。报告期内,公司主营产品销售24.14万吨,相比去年增加8.43%。

3.持续推进信息化建设

报告期内,公司积极深化推进信息化建设,以NC-ERP系统为平台构建财务及供应链一体化协同信息系统,搭建EIP组织架构,自主开发APP利用手机扫码及时回传客户收货信息,实现了数据一致性、真实性及可分析性;坚持信息安全体系与信息系统建设同步规划、建设、运行,通过权限集中管理,建立安全防控体系,降低管理成本,确保信息化发展安全可控;建设与应用并重,持续优化完善系统,充分挖掘信息化系统价值,发挥信息系统最大效益。

(四)技术研发创新突破,向新动能要效益

报告期内,公司大力推进新产品研发项目,在医疗胶片产品研发上取得新的突破,公司研发团队利用极为有限的条件,构建新的热敏胶片技术体系,实现公司医疗胶片产品批量生产,公司

向精密涂布迈出了实质性的一步。同时,开发高速涂布工艺和升级改型新产品,为全面进军标签

热敏细分市场打下坚实基础。

(五)持续强化安全环保,切实履行社会责任

安全方面:公司严格落实安全“四抓”。抓基层,将安全培训作为减少事故的根本性对策;抓细节,建立健全安全员安全责任制,推行安全观察卡;抓隐患,开展生产员工岗位胜任安全性评

估工作;抓末端,认真贯彻“谁发包谁负责”原则,从源头控制风险。持续关注安全“四子”,规

范厂内安全操作规程,建立作业许可制度、进入有限空间许可制度、岗位责任制和风险管控清单,强化安全体系建设和基层管控工作。

环保方面:公司时刻增强环保意识,抓好环保风险管控,结合公司实际情况,建立环保体系,健全环保管理架构,制定《环境应急预案》,规范固废、危废处理流程,并取得了ISO14001环境体系认证证书等成果。

报告期内,公司新增环保投资1,050万元,其中湛江冠豪纸业有限公司污水处理改造项目已顺利完成,污水处理能力大幅提升,排放标准远低于国家标准;纸机系统节水项目已部分完成,有效减少污水排放量35%。2020年,公司将全面启动废气超低排放改造项目,严格执行国家环保排放标准。二、报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入2,594,768,713.06元,较上年同比增长1.75%;实现净利润166,811,217.00元,较上年同期增长55.89%。三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

1.科技研发驱动发展,产品需求稳步增长

随着科学技术的创新发展,特种纸将不断获得新的终端用途,其潜在市场将会逐渐被发掘,未来市场前景广阔。且我国特种纸人均消费量远低于发达国家水平,需求端仍然存在较大增长空间。近期,国家发改委、生态环境部出台《关于进一步加强塑料污染治理意见》(发改环资〔2020〕80号),进一步推进“以纸代塑”,带动环保新材料的研发及成果转化,为特种纸产业带来新的发展机遇。

2.国内产能过剩凸显,市场竞争日益激烈

近几年,国内外造纸企业不断提高其在我国的特种纸产能,通过并购重组和投资新建等方式,凭借灵活的市场开发策略以及雄厚的技术研发实力,不断加强市场渗透,加剧了中国特种纸市场的竞争。

3.环保政策持续收紧,产业整合趋势明显

随着环保政策日益趋严,部分落后产能加速淘汰,极大提升了大型特种纸企业的市场竞争力。

同时,促进大型特种纸企业通过重组并购不断扩大规模,优化内部环境,增强自身综合实力以及抗风险能力,加速推进产业整合。

4.贯彻“一带一路”政策,探索海外发展机会

“一带一路”政策的实施推动了沿线国家的经济发展,为特种纸企业拓展海外市场创造了良好的条件。国内市场竞争激烈,原材料资源匮乏,国内大型特种纸企业纷纷寻求国际发展空间,实现产业链延伸、资源控制和国际战略布局。

(二)公司发展战略

公司以“做大做强以纸、膜为基材的涂布新材料及相关产业”为目标,持续推动党建与经营融合,以精益生产、高效运营、品牌客户、机制改革、人才培养等为抓手,通过并购新建扩大规模,优化资产结构,完善战略布局,做大做强核心业务。同步以技术创新驱动,优化完善现有产品,探索精密涂布领域。贯彻落实“走出去”发展战略,探索海外合作机会,致力成为全球综合实力最强的特种纸企业。

(三)经营计划

2020年,全球经济仍将维持复杂动荡的局面,“黑天鹅”和“灰犀牛”事件随时可能出现。近期,受新冠肺炎疫情的影响,国内经济下行压力加剧,加之造纸行业新产能不断释放,行业利润正在被持续压缩。面对内、外部严峻的经济环境和行业形势,公司董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记关于国资国企改革发展和党的建设重要论述,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,全面推动公司高质量发展,实现“做大做强纸、膜为基材的涂布新材料及相关产业”的战略目标,只争朝夕,不负韶华,持续为股东创造价值。

(一)以高质量党建引领高质量发展,进一步促进党建经营融合

公司将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻“十九大”精神,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。提升党建工作质量,发挥党委把管保核心作用,研究公司战略发展方向和确保年度重点工作落实,以高质量党建引领高质量发展;加强党风廉政建设,建立务实有效、奖惩并举的党建考核体系,推进全面从严治党向纵深发展;促进党建与经营“水乳交融”,做实“党建促经营重点项目”,聚焦中心任务,服务生产经营;聚焦企业生产经营和战略发展需求,深入推进“双向锻炼、双向培养”机制,培养高素质干部人才队伍。

(二)提升经营管理水平,实现企业高质量发展

1.加快产业整体布局,培育“新动能”增长点

2020年,公司将积极探索利用上市公司平台,通过投资并购等方式,加快产业整体布局。一是积极推进东海岛基地产能扩张项目,与国际先进的咨询机构和特种纸设备制造商合作,引进先进技术装备和生产工艺,积极突破现有生产瓶颈,注入企业高质量发展“新血液”。二是择机通过并购重组等方式,扩大公司生产规模,增加产品种类,完善国内重点市场区域布局,培育企业新动能。

2.深化差异化营销策略,挖掘“旧动能”增长点

全面推进价值营销,着力市场营销职能深化建设,提高市场开拓能力与服务水平。国内方面,聚焦无碳热敏板块重点产品的增长,持续发挥热升华产品技术竞争优势,进一步提升国内市场占有率。突破不干胶板块销售瓶颈,加大新产品推广力度,延伸产品市场触角,推动不干胶板块盈利持续提升。国际方面,积极调整国际业务重点产品策略方向,着重推广经济三防、热升华转印纸和不干胶产品,力争实现全年销售目标。

3.持续推进“三降一升一控”,提高市场竞争力

全面推动系统性全链条降成本、降应收、降库存,持续推动生产系统挖潜提效,提高公司市场竞争力。深入学习风险防控理论知识,增强风险防控意识,通过制度流程框架规划与文件完善,加强信息安全管控,构建合规管理下的风险防控体系。同时,坚持长期学习华为、台塑等企业的先进管理理念,加强异常管控,通过完善《异常管理制度》、建立异常分级机制、形成异常处理知识性文件等,做到闭环管理。

4.以市场为导向,加强技术研发及储备

关注市场需求,加强技术研发力度,充分发挥公司技术优势,源源不断地向市场提供优质、高性价比的产品。持续优化现有产品技术工艺,提升产品性能,巩固市场地位,以创新驱动为抓手推动公司高质量发展。

(三)持续推动机制改革,着力提升改革成效

1.建立运营新机制,夯实内部基础管理

建立新考核机制,细化产量、成本、质量、销量、管理、督办等考核指标,以考核实现内部精细化管理目标;实施高管挂帅机制,要求高管梳理制定年度重点工作项目,不断复盘反思,发现问题,解决问题,确保重点工作落地达效;创新产品经理机制,探索设立产品经理制度,实现产品经理从挖掘产品创新源头到客户服务全流程工作,提高新产品推广应用效率,更好地满足客户多样化需求;加快股权激励实施,构建员工与公司利益共同体,激发骨干员工主人翁精神,提高积极性、主动性和开创性。

2、创新人才培养体系,完善人才梯队建设

持续完善岗位任职资格和晋升体系的应用,公司内部全面开展专业技术职务评聘,为员工提供多通道发展途径,提升员工综合能力;加快后备人才培养,推动骨干人员的轮岗锻炼,加大核心岗位、重要岗位的后备人才选拔力度;搭建个性化的培训体系,有针对性地对部分人员岗位打造岗位精品培训课程,促进员工能力全面快速提升。

3.持续跟进政策导向,探索改革新机制

以国资委“双百行动”和“百户科技型企业深化市场化改革提升自主创新能力专项行动”政策为指导,进一步深化市场化改革,重点在完善公司治理、市场化选人用人、强化激励约束等方面取得突破,助力企业高质量发展,为股东创造价值。

(四)持续提升安全环保,打造绿色制造体系

安全方面,公司将强调从安全重要性转变为注重安全控制行动的落实;将注重对点上安全的纠正与管理转变为注重安全的系统化控制;将以责任为重点抓安全转变为以专业为重点抓安全。

同时,通过流程化、分级管控清单化以及双清单量化,提升隐患排查及风险识别管理能力,积极贯彻落实承包商管理“七步法”、“五必须”要求。环保方面,公司将持续提升环保管控能力。狠抓源头管控,推进公司废气、废水处理设备技改工作,排放指标远低于国家标准,构建绿色制造体系,完成“四绿认证”、“十环认证”工作。确保全年伤亡事故为零、新增职业病为零、轻伤率小于3‰,实现环保事故为零、环保行政处罚为零的目标。

展望2020,乘着五年深化改革的东风,我们掀开了企业经营发展的新篇章。在全面建成小康社会的伟大历史节点上,公司董事会将以勤勉尽责的工作作风,依法认真履行职责,进一步完善决策机制,提高决策效能,按照监管机构的有关规定规范经营,稳步推进公司发展战略,实现企业高质量发展,为股东创造价值。

(四)可能面对的风险

1.宏观经济波动的风险

近几年,宏观经济下行压力增大,国际贸易因中美贸易战增速放缓,直接影响造纸产业的发展。特种纸产业与终端消费行业息息相关,国内经济下行,国民消费增长放缓,需求减弱,在一定程度上影响特种纸企业的经营业绩。

2.市场需求变动的风险

随着科技创新发展,特种纸功能化需求层出不穷,产品更新换代的频率随之加快,特种纸企业经营业绩受市场需求变化的影响也随之加大。为应对需求变化,公司将进一步完善销售网络,充分了解客户需求,加大技术研发投入,快速实施设备技改和成果转化,向客户提供性高性价比、高质量的产品,以抵抗市场需求变化带来的风险。

3.无纸化替代的风险

随着大数据时代的到来,电子票据快速发展,直接冲击无碳纸市场,导致公司在传统发票市场销量逐步下降,传统无碳快递面单逐步被电子化订单所取代,无碳纸业务进一步萎缩。无纸化的推进将导致公司高毛利产品销量降低,影响整体业绩。为此,公司以产品结构调整和新产品研发为抓手,填补市场份额和提高盈利能力,抵御无纸化替代的风险。

4.原材料价格及汇率波动的风险

公司产品主要原材料是木浆、煤炭、化工料等,部分原材料依赖进口并且以美元结算,受国际经济形势、进口政策以及市场供需等因素影响较大。报告期内,为规避原材料价格及汇率波动风险,公司组织专业人员对原材料市场预测分析,并采取集中采购、密切与供应商沟通协商、加大国内原材料替代等措施来降低风险,同时通过木浆期货套期保值的手段,减轻原材料价格及汇率波动带来的成本压力。

5.政策变动的风险

国家政策调整将直接影响特种纸产业整体发展趋势,对特种纸企业的发展战略、经营策略等方面产生一定影响。税收、环保、贸易等政策的调整,将影响公司整体生产经营和业绩水平。公司将时刻关注政策变化,夯实经营管理,提高运营效率,尽可能地减少政策变动带来的风险。四、报告期内核心竞争力分析

(一)品牌优势

公司坚持以诚信为本,以品质展现价值,创立“冠豪”、“豪正”等品牌在行业内具有较高的知名度、美誉度和诚信度,连续多年被评为高新技术企业。公司深入贯彻“品质在细节,标准就是法”的质量方针,技术工艺精益求精,与国内大型优质客户建立长期合作关系,是客户最稳定、可靠的合作伙伴,为提升品牌影响力奠定了坚实的基础。

(二)设备技术优势

公司拥有从瑞士BMB公司、芬兰VALMET公司等国际知名企业引进的造纸涂布设备及技术,设备自动化程度高、技术精密,整体运行高效、稳定、能耗低,产品质量居行业前列,核心技术达到国际先进水平。

公司作为高新技术企业,坚持在技术创新和产品研发方面的高投入,拥有省级工程技术研发中心和省级企业技术中心,组建了一支专业、高效的技术研发团队,获得数十项有效授权专利,多次荣获省部级科技奖励。报告期内,公司研发费用为1.57亿元,同比增加75.85%。

(三)产业链协同优势

公司集造纸、涂布、复合、印刷产业于一体,产业链协同优势明显。随着市场需求的不断扩大,公司主要产品已覆盖商业、医药、娱乐、物流等多个行业,未来将持续挖掘客户需求,调整

产品结构,创新工艺技术,开展差异化营销,最大程度提升产业链协同优势,增强抗风险能力,进一步提升企业综合实力。

(四)管理创新优势

公司坚持贯彻落实“三五四”(“三个以一贯之”、“五个新动能”、“四个突破”)核心理念,深入推进“三降一升一控”,深化机制改革。积极推动组织结构改革,减员增效明显;完善激励机制,打破边界,发挥内部协同;建立内部创效和晋升机制,大大激发员工工作激情。

公司以NC-ERP系统为平台构建财务及供应链一体化协同信息系统,搭建EIP组织架构,实现了数据一致性、真实性及可分析性。同时,持续完善制度流程化,梳理、完善公司制度,落实制度和体系文件融合工作。报告期内,公司完成流程优化30项,更新修订制度文件18项,并顺利通过了质量、能源、环境、测量及FSC体系认证。

(五)环保治理优势

公司始终秉承绿色发展理念,高度重视环保问题,制定《环境应急预案》,实现废水、废气、噪声达标排放,固废、危废合法合规处理,严控环保风险,获得ISO14001环境体系认证证书、“国家绿色工厂”和湛江市“清洁生产企业”证书等。报告期内,公司从资源综合利用和环保设备投入两个方面推动节能减排。其中,公司实施的污泥掺烧项目有效规避污泥运输风险,实现污泥废物的综合利用,环保及经济效益显著;湛江冠豪纸业有限公司污水处理技改项目已顺利完成,污水处理能力大幅提升,排放标准远低于国家标准;纸机系统节水技改项目已部分完成,有效减少污水排放量35%。2020年,公司将全面启动废气超低排放改造项目,严格执行国家环保排放标准。

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